¿Primeros pasos en SY? ¡Le invitamos a consultar nuestros tutoriales!

En primer lugar, verifique las condiciones de intercambio de facturas (modos de transmisión y formato electrónico) que ofrece su cliente siguiendo los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en el portal SY con su identificador y contraseña.
2. Haga clic en Clientes
3. En la lista de clientes, haga clic en el cliente cuya información desea consultar
4. Se muestra la página «Información del cliente»
5. Puede consultar los modos de transmisión y formato electrónico aceptados por su cliente:

Si su cliente ofrece varios modos de formato electrónico, deberá elegir uno antes de enviarle sus primeras facturas (Consultar la sección Facturación electrónica) 

Si utiliza el portal para cargar su factura/abono:

1. Inicie sesión en el portal con su identificador y contraseña
2. Haga clic en Facturas / «Cargar una factura»
3. Seleccione su cliente
4. Seleccione la empresa o establecimiento emisor si corresponde
5. Seleccione el o los archivos (PDF o UBL 2.1) que desea enviar (también puede arrastrar y soltar sus archivos directamente en la ficha «Cargar una factura»)
6. Confirme el envío haciendo clic en «Confirmar el envío de sus facturas» 

Nota: En el campo «Referencia» puede ingresar una descripción para identificar su envío.

Si su cliente ofrece el envío por correo electrónico, consulte la página «Información del cliente» para conocer la dirección de correo electrónico a la que debe enviar sus facturas:

1. Cree un nuevo mensaje en su herramienta de correo electrónico
2. Adjunte su factura PDF al mensaje
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de su cliente
4. Revise si recibe en su bandeja de entrada un «Acuse de recibo» o una «Notificación de rechazo» de parte de SY

En cuanto el portal SY reciba las facturas, se mostrarán en la lista de las «Facturas en curso».

Nota: si usted es un usuario de tipo multiempresa o multiestablecimiento, no puede enviar sus facturas por correo electrónico.

Si su cliente ofrece la Creación de facturas:

• Inicie sesión en el portal con su identificador y contraseña
• y haga clic en Facturas/ «Crear una factura»
• Seleccione su cliente
• Seleccione la empresa o establecimiento emisor si corresponde
• Haga clic en «Siguiente»
• Rellene el formulario para la creación de facturas
• Cuando termine, confirme el envío haciendo clic en «Validar y enviar la factura» 

Nota: Puede comprobar el contenido de la factura que generará el portal haciendo clic en «Vista previa de la factura».