Un groupe désigne un ensemble d'entités. Il peut s'agir d'un groupe de sociétés ou d'un groupe d'établissements (d'une société).
L'intérêt de créer des groupes est de fixer un périmètre aux utilisateurs, ces derniers n'auront accès qu'aux documents des sociétés/établissements du groupe auquel ils sont rattachés.
 

Les groupes se créent de deux façons :

a) Automatiquement 

• Pour le Donneur d'Ordres :
  
  1. Le groupe par défaut du Donneur d'Ordres qui contient la totalité des sociétés. 
  Chaque nouvelle société créée sera automatiquement ajoutée à ce groupe.
  
  2. Les groupes créés suite à des invitations : Lorsqu'une des sociétés est invitée par un autre Donneur d'Ordres, un groupe se créé avec la société invitée. 
  Dans ce cas, le Donneur d'Ordres a deux profils : Donneur d'Ordre et Invité. 
   
   
• Pour les comptes invités : 
  
  1. Le groupe par défaut du Fournisseur invité/Client invité qui contient la société elle-même.
   

b) Manuellement

• Groupes de sociétés (DO).
   
• Groupes d'établissements (DO et comptes invités). 
   
   

💡 Pour identifier les groupes créés automatiquement des groupes créés manuellement :

• Caractères en italique : groupes créés automatiquement.
• Caractères normaux : groupes créés manuellement.

La liste Gestion des groupes affiche le groupe par défaut, les groupes créés suite à des invitations (DO) et les groupes créés manuellement.

💡 Consultez Comment créer un groupe de sociétés? et Comment créer un groupe d'établissements?
 

⚠️ Seuls les comptes avec les rôles ci-dessus peuvent créer des groupes :

• Un utilisateur avec le rôle Responsable peut créer des établissements et groupes d'établissements (de la société dont il est responsable).
• Un utilisateur avec le rôle Administrateur peut créer des groupes des établissements, des groupes de sociétés et des groupes d'établissements.