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Est-ce que je peux corriger une facture qui affiche le statut "Non conforme" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Une facture dont le statut est Non conforme est une facture qui n'a pas été transmise au client car elle contient une erreur légale ou métier.Vous ne pouvez pas corriger une facture non conforme, vous devez réémettre une nouvelle facture. 💡 Après avoir émis une nouvelle facture, vous pouvez ajouter la mention “résolu” au statut de l'ancienne factur
Que dois-je faire si une facture est "Rejetée" ou "Non conforme" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Une facture dont le statut est Rejetée ou Non conforme est une facture qui n'a pas été transmise au client car elle contient une erreur. Vous devez réémettre une nouvelle facture étant donné qu'il n'est pas possible de corriger une facture qui a été rejetée ou signalée comme non conforme.
Comment savoir si la facture a bien été envoyée, reçue ou traitée par mon client ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour savoir si une facture a bien été envoyée, reçue ou traitée, vous pouvez consulter le statut de celle-ci. Chaque statut donne une information sur l’avancement de son traitement. 💡 Consultez Quels sont les différents statuts et couleurs dans le suivi des facture émises ?
Quels sont les profils disponibles pour les utilisateurs des sociétés adhérentes sur le portail ?
Published August 13th, 2025 by Documentation Produits
Il est possible d'attribuer à chaque utilisateur des autorisations pour sécuriser l'accès et les actions possibles sur les factures émises ou reçues depuis le portail SY. Ces autorisations, appelées profils, correspondent aux actions que l'utilisateur peut effectuer sur le périmètre de facturation dont il a la charge et varient en fonction des fonct
Comment accéder à mes factures fournisseurs ?
Published July 31st, 2025 by Documentation Produits
Pour accéder à la liste des factures reçues des fournisseurs : Cliquez sur l'onglet Factures Fournisseurs. Sélectionnez Suivi factures fournisseurs. Cliquez sur une facture pour afficher le détail. 💡 Téléchargez facilement toutes ou une sélection des factures émises avec le bouton Exporter. Depuis la liste de factures, vous pouvez : Filtrer la li
Le responsable de la société sur SY quitte l'entreprise. Comment affecter ce profil à un autre utilisateur ?
Published July 28th, 2025 by Documentation Produits
Tout compte utilisateur ayant le profil Responsable peut attribuer des profils à d'autres utilisateurs. Le responsable peut alors affecter ce profil à un autre utilisateur avant son départ, autrement, contactez Cegedim pour effectuer le changement. ⚠️ N'oubliez pas de demander à Cegedim la suppression de tout compte utilisateur des personnes quitta
Comment créer un groupe d'établissements ?
Published May 20th, 2025 by Documentation Produits
⚠️ Seuls les utilisateurs avec le profil Responsable ou Administrateur peuvent créer des groupes d'établissements. Pour créer un groupe d'établissements : Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Gestion des groupes. Appuyez sur + Ajouter un groupe. Complétez la rubrique Informations. Dans Type de groupe, sélectionnez Groupe d'établissem
Comment déclarer un encaissement sur une facture ?
Published December 23rd, 2024 by Documentation Produits
A la réception du paiement total ou partiel d’une facture, vous pouvez déclarer un encaissement depuis le portail SY. Pour ce faire : Cliquez sur Factures Clients > Suivi factures clients. L’écran de suivi des factures s’affiche. Sélectionnez la facture concernée, cliquez sur les trois petits points en bout de ligne, puis cliquez sur Déclarer un
Puis-je utiliser SY pour envoyer mes factures à l'administration (AIFE - Chorus Pro) ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Le portail SY proposé gratuitement par un client à son fournisseur ne permet pas d'envoyer des factures à l'administration. Cependant, Cegedim propose en dehors de SY, la mise en œuvre d'un connecteur EDI entre le système d'information et sa plateforme GIS. La mise en place de ce service est recommandée lorsque l’entreprise émet au moins 1 000 factu
Quels sont les modes de dématérialisation proposés par SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Dans le portail SY, le mode de dématérialisation correspond au moyen utilisé pour produire une facture sous format électronique afin de s’affranchir de son envoi au format papier. Lorsqu'une société est invitée à émettre ses factures depuis le portail SY, elle doit en amont choisir le mode de dématérialisation à privilégier parmi ceux autorisés pa
Comment créer une facture à partir d'une commande ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Pour créer une facture à partir d'une commande : Ouvrez la commande concernée. En bas de page, cliquez sur Facturer. Sélectionnez l'établissement qui émet la facture. Cliquez sur Suivant. Complétez le formulaire. Cliquez sur Valider et envoyer la facture. Votre facture est en traitement et sera bientôt disponible dans Mes factures émises.
Comment déposer une facture au format UBL ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Le dépôt au format UBL n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Sélectionnez le format UBL souhaité : Minimal ou Complet. Lors d'un dépôt UBL Complet, la facture est générée au format PDF signé, ce fichier représente l’original de la facture et sera archivé sur SY. S'il s'agit d'un format UBL complet, choisissez un mode de validatio
Lors de l'inscription, à quoi correspond l’identifiant électronique ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Il s’agit de l’identifiant électronique de votre entreprise, utilisé pour l’authentifier auprès de l’administration, de vos clients ou fournisseurs, et pour garantir la valeur juridique des documents électroniques transmis.
Comment refuser une commande client ?
Published June 30th, 2025 by Documentation Produits
Pour refuser une commande reçue : Depuis la liste de commandes, cliquez sur la commande concernée. Cliquez sur Refuser. Insérez un commentaire pour le client. Validez avec Refuser et transmettre. Le statut de la commande passera de À traiter à Confirmée ou Confirmée partiellement.
Quels sont les différents statuts d'une commande ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Les principaux statuts d'une commande sont : À traiter : la commande a été envoyée au fournisseur. Annulée : la commande a été annulé par le client. Facturée : la commande a été totalement facturée par le fournisseur. Facturée partiellement : une partie de la commande a été facturée par le fournisseur. Votre client ou fournisseur peut avoir activé
Comment transmettre une facture par email pour le compte de l'établissement d'une société invitée sur le portail ?
Published July 24th, 2025 by Documentation Produits
Vous avez la possibilité d’envoyer des factures au format PDF pour le compte de chaque établissement rattaché à votre société. Toutes les adresses mail associées aux comptes des utilisateurs du portail SY sont par défaut autorisées à envoyer des factures pour le compte d’un établissement, si la fiche de celui-ci a été créée en amont. 📣 La création
Comment consulter le motif de rejet d'une facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
💡 Activez la notification Facture en erreur pour être alerté par email quand une facture est rejetée ou non conforme. Pour consulter le motif de rejet d'une facture, consultez l'email reçu Facture non conforme (si notification activée) ou consultez la colonne Motif de rejet. Pour ajouter la colonne Motif de rejet dans la liste des factures émises :
Comment supprimer un compte utilisateur ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Seuls les utilisateurs ayant le profil Responsable peuvent supprimer un compte utilisateur. Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Gestion utilisateurs. Sur la ligne du compte à supprimer, cliquez sur l'icône poubelle. Validez votre choix en cliquant sur Confirmer. L'utilisateur et son compte seront supprimés, ce dernier n'aura plu
Comment créer un groupe de sociétés ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Seuls les utilisateurs avec le profil Administrateur peuvent créer des groupes de sociétés. Pour créer un groupe de sociétés : Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Gestion des groupes. Appuyez sur + Ajouter un groupe. Complétez la rubrique Informations. Sélectionnez une société de la liste. Ajoutez la sélection avec le bouton Coch
Comment modifier les autorisations d'un utilisateur ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Seuls les utilisateurs ayant le profil Responsable ou Administrateur peuvent modifier les autorisations d'un utilisateur sur une société. Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Gestion utilisateurs. Cliquez sur la ligne de l’utilisateur à modifier. Ajoutez ou supprimez les autorisations concernées. Validez avec Enregistrer. Les a
Puis-je scanner une facture pour la déposer sur le portail ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
La facture/avoir déposée sur le portail ne doit être sous format scanné mais sous format PDF texte.Si vous déposez un fichier scanné, ce dernier ne sera pas conforme et sera rejeté avec le motif Document non éligible.
Puis-je payer ma facture sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
La paiement des factures depuis le portail SY n'est disponible que si les conditions suivantes sont respectées : Votre fournisseur a activé cette fonctionnalité pour ses clients. Votre société et celle de votre fournisseur font partie de la zone SEPA. La devise de la facture est en euros. La facture est à régler directement au fournisseur (pas
Comment échanger un message autour d'une facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠ ️ La fonctionnalité Messagerie n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Pour envoyer un message autour d'une facture : Depuis la liste de factures, cliquez sur une facture pour l'ouvrir. Cliquez sur le bouton Messagerie. Rédigez votre message. Ajoutez des pièces jointes si besoin. Cliquez sur Envoyer. 💡 Activez la notification par mai
À quoi correspondent les indicateurs Commandes Fournisseurs ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
L’affichage de certains indicateurs varie en fonction : ● de l’adhésion ou non de l’entreprise au réseau SY (adhérente ou invitée) ● de l’activation de certaines fonctionnalités (par exemple, la gestion des commandes ou le workflow de validation) ● du profil de l’utilisateur ⚠️ Les données affichées par les indicateurs sont basées uniquement sur
L'administrateur de la société sur SY quitte l'entreprise. Comment affecter ce profil à un autre utilisateur ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Tout compte utilisateur ayant le profil Administrateur peut attribuer des profils à d'autres utilisateurs. L'administrateur peut alors affecter ce profil à un autre utilisateur avant son départ, autrement, contactez Cegedim pour effectuer le changement. ⚠️ N'oubliez pas de demander à Cegedim la suppression de tout compte utilisateur des personnes q
Est-ce que je peux recevoir les commandes de mes clients sur SY ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Vous avez la possibilité d'envoyer ou recevoir des commandes sur SY. Les fonctionnalités de SY pour la gestion des commandes sont : Envoi/réception des commandes Réponse à la commande (confirmation totale ou partielle, refus) Génération de facture à partir d'une commande reçue (POFLIP) Publication des bons de réception de marchandises vers le fourni
Comment renvoyer une facture par email ?
Published July 7th, 2025 by Documentation Produits
Pour renvoyer une facture par email : Depuis la liste de factures, ouvrez la facture concernée. Cliquez sur Renvoyer par mail. Renseignez l'adresse email du destinataire. Rédigez le contenu du message. Cliquez sur Envoyer. La facture sera envoyée à l'adresse indiquée.
Lors du dépôt de factures, qu'est-ce que le champ "Référence" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Le champ Référence est un champ facultatif qui permet de donner un nom à une facture afin de l'identifier plus facilement durant le processus de traitement. 💡 Utilisez une valeur parlante et unique pour chaque document.
En tant qu'invité, puis-je envoyer mes factures par email à mon client ?
Published June 26th, 2025 by Documentation Produits
Oui. Si un client le permet, vous avez la possibilité de lui envoyer vos factures et leurs pièces jointes directement par email, sans vous connecter au portail SY. Ces factures peuvent être adressées pour le compte d’une société ou d’un établissement au sein de votre société. Pour cela, vous devez choisir une adresse mail à partir de laquelle vous s
Tutoriels client invité
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Découvrez nos vidéos ! S'inscrire sur le portail SY Consulter mes factures sur le portail SY
Pourquoi je n'arrive pas à envoyer des factures à mon client ?
Published July 23rd, 2025 by Documentation Produits
Avant de pouvoir envoyer des factures à votre client, celui-ci doit sélectionner sur le portail le mode de dématérialisation qu'il accepte. Vous pourrez alors déposer les factures dans le ou les formats autorisés.
Tutoriels officines
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Découvrez nos vidéos ! Gérer mon espace documentaire Consulter mes factures sur le portail SY S'inscrire sur le portail SY
Quels sont les formats acceptés par SY lors du dépôt d'une facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Les formats acceptés par SY sont : PDF XML Pour l'envoi des factures par email, seul le format PDF est accepté. ⚠️ Si vous déposez un fichier scanné, ce dernier sera rejeté avec le motif Document non éligible.
Comment transmettre une facture par email pour le compte d'une société invitée sur le portail ?
Published July 24th, 2025 by Documentation Produits
Toutes les adresses mail associées aux comptes des utilisateurs du portail SY sont par défaut autorisées à envoyer des factures. Vous pouvez donc envoyer vos factures depuis votre adresse email sans avoir à effectuer les actions décrites ci-dessous. En revanche, si vous souhaitez que ces factures soient envoyées depuis l’adresse email de votre systè
À quoi sert la section "Informations complémentaires" de l'onglet "Entreprises" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
La section Informations complémentaires de l'onglet Entreprises permet de : recueillir les informations légales et obligatoires sur les factures (selon les pays) paramétrer des valeurs par défaut pour des informations récurrentes (coordonnées bancaires, mode de règlement, etc.). 💡 Complétez cette section pour que les informations se remplissent auto
Qu'est ce qu'un établissement ?
Published July 31st, 2025 by Documentation Produits
Un établissement est une structure (avec un SIRET), dépendant juridiquement et financièrement d’une société ou d'une entreprise. Cependant, il est possible pour les établissements d’une même société de gérer leur facturation sur SY de manière indépendante à des fins de cloisonnement de la facturation. En tant que Responsable ou Administrateur, vo
Puis-je émettre des factures au nom de plusieurs sociétés/établissements de ma société ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Vous avez la possibilité d'émettre des factures au nom de votre société ou au nom d'un des établissements de votre société. Lors du dépôt d'une facture ou lors de la création d'une facture à partir d'une commande, SY vous demandera de sélectionner l'établissement qui émet la facture (s'il en existe plusieurs). 💡 Les comptes utilisateurs profil Respo
Comment suis-je informé de la prise en charge de ma facture par SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
a) Dépôt de facture sur le portail : Après avoir déposé une facture sur le portail, une notification En cours de traitement s'affichée sur la page d’accueil ou dans la liste de factures. b) Envoi de facture par email : SY envoi une notification par email un accusé de réception assurant la prise en charge de la facture ou un message de rejet si le
Quels sont les profils disponibles pour les utilisateurs des sociétés invitées sur le portail ?
Published August 13th, 2025 by Documentation Produits
Il est possible d'attribuer à chaque utilisateur des autorisations pour sécuriser l'accès et les actions possibles sur les factures émises ou reçues depuis le portail SY. Ces autorisations, appelées profils, correspondent aux actions que l'utilisateur peut effectuer sur le périmètre de facturation dont il a la charge et varient en fonction des fonct
Message d'erreur "adresse email déjà utilisée"
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Le message d'erreur adresse e-mail déjà utilisée signifie que l'adresse renseignée est déjà affectée à un compte utilisateur SY.Vous devez renseigner une adresse e-mail différente et qui ne soit pas rattaché à un compte.
Comment échanger un message autour d'une commande ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠ ️ La fonctionnalité Messagerie n'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Pour envoyer un message autour d'une commande : Depuis la liste de commandes, cliquez sur une commande pour l'ouvrir. Cliquez sur le bouton Messagerie. Rédigez votre message. Ajoutez des pièces jointes si besoin. Cliquez sur Envoyer. 💡 Activez la notification par m
Qui peut modifier les informations de ma société ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Seul les comptes utilisateurs avec le profil Responsable ou Administrateur peuvent modifier les informations de la société enregistrées sur SY.
Comment ajouter la mention "résolu" au statut d'une facture "Rejetée" ?
Published December 20th, 2024 by Documentation Produits
Une facture dont le statut est Rejetée est une facture qui n'a pas pu être dématérialisée car la lecture des données a échouée.Après avoir corrigée l'erreur, vous pouvez ajouter la mention “résolu” au statut de la facture. Depuis la liste de factures, cochez la case située sur la ligne de la facture concernée. Cliquez sur l'icône trois points à dro
Comment payer une facture sur SY ?
Published May 14th, 2025 by Documentation Produits
⚠️ La fonctionnalité Paiement en ligne est soumise à conditions. Consultez Puis payer ma facture sur SY? Vous avez deux options pour régler une facture depuis le portail SY : 1) À partir de la liste des factures fournisseurs : Sur la ligne de la facture concernée, cliquez sur le pictogramme Carte Bancaire. Vous serez redirigé vers le service de
Comment accéder à mes commandes fournisseurs ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour accéder à la liste des commandes passées aux fournisseurs : Dans la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Commandes Fournisseurs. Sélectionnez Commandes. Depuis cette page, vous pouvez : Filtrer la liste des commandes Contrôler le statut des commandes Exporter tout ou une partie des fichiers commandes
Comment renseigner une adresse email pour la réception des factures ?
Published July 7th, 2025 by Documentation Produits
Si vous souhaitez recevoir vos factures fournisseurs sur une adresse email, vous devez déclarer l'adresse sur le portail SY. Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Entreprises. Complétez la section Réception de factures PDF par e-mail. Cliquez sur Enregistrer. L'adresse renseignée sera utilisée pour la réception des factures.
Pourquoi certaines factures présentent un avertissement ?
Published July 25th, 2025 by Documentation Produits
Pour vous aider à préparer la réforme de la facturation électronique française, vous pouvez dès à présent vérifier que les factures que vous émettez ou que vous recevez et qui entrent dans ce champ comportent bien les informations requises par la réforme. Lorsque les contrôles effectués par SY relèvent des écarts sur ces factures, une icône Avertiss
Où trouver l'adresse email du client pour l'envoi des factures ?
Published July 1st, 2025 by Documentation Produits
Si votre client autorise l'envoi des factures par email, l'adresse à utiliser est visible sur sa fiche client. Cliquez sur l'onglet Clients. Sélectionnez le client concerné. L'adresse email à utiliser est partagée dans la section Modes de transmission possibles.
Comment télécharger une facture depuis SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous pouvez télécharger une sélection de factures ou toutes les factures directement depuis le portail, notamment pour répondre à un contrôle fiscal. 1) Pour télécharger une sélection de factures : Depuis l'écran Suivi factures clients ou Suivi factures fournisseurs, sélectionnez les factures à télécharger. Cliquez sur Exporter. Sélectionnez le form
Comment s'inscrire sur SY ? (invité)
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Si votre client/fournisseur invite votre société sur SY pour envoyer/recevoir des factures, vous recevrez un email de SY contenant un lien vers le formulaire d'inscription à compléter afin d'accéder au portail. Pour inscrire votre société sur SY : Cliquez sur le lien présent dans l'email d'invitation. Complétez les trois étapes du formulaire d'inscr
Comment changer la photo de mon compte ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Pour changer la photo de votre compte utilisateur SY : Cliquez l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Mon compte. Cliquez sur Télécharger une photo. Téléchargez l'image souhaitée. Cliquez sur Enregistrer. La photo de votre compte utilisateur est actualisée.
Quels sont les modes de transmission de factures proposés par SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
SY propose trois options pour la transmission des factures : Dépôt du fichier sur SY (par défaut). Saisie de la facture sur SY (si autorisé par le client). Envoi par email (si autorisé par le client).
Faut-il conserver les factures en version papier ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous n'avez pas besoin de conserver les factures au format papier car c'est le format électronique d'une facture qui représente l'original qui doit être conservé pendant la durée légale. 💡 CEGEDIM s'occupe de l'archivage des factures électroniques signées pour votre compte. Cependant, les factures non signées électroniquement ne sont pas archivées e
Comment émettre un avoir ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Avec SY, vous avez la possibilité de déposer ou de créer des factures d'avoir : a) Pour déposer une facture d'avoir : Cliquez sur l'onglet Factures Clients. Sélectionnez Déposer. Déposez votre document. La facture avoir sera dématérialisée et transmise à votre client. b) Pour créer une facture d'avoir lors de la facturation d'une commande : Depu
À quoi correspondent les indicateurs Commandes Clients ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
L’affichage de certains indicateurs varie en fonction : ● de l’adhésion ou non de l’entreprise au réseau SY (adhérente ou invitée) ● de l’activation de certaines fonctionnalités (par exemple, la gestion des commandes ou le workflow de validation) ● du profil de l’utilisateur ⚠️ Les données affichées par les indicateurs sont basées uniquement sur
Comment consulter l'historique d'une commande/facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous pouvez consulter l'historique d'une commande ou facture en cliquant sur Historique. Ouvrez la commande ou facture concernée. Cliquez sur Historique.
Où puis-je consulter les modes de dématérialisation choisis par mon client ?
Published July 31st, 2025 by Documentation Produits
Pour consulter les modes de dématérialisation choisis par votre client : Cliquez sur l'onglet Clients. Sélectionnez le client concerné. Consulter la section Modes de dématérialisation acceptés. 💡 Si votre client accepte plusieurs modes de dématérialisation, vous serez amené à choisir un mode lors du premier dépôt de facture.
Puis-je saisir une facture sur le portail ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
La fonctionnalité Saisir une facture est optionnelle, c'est le client qui décide de l'activer ou non. 💡 Pour consulter les moyens de transmission de factures choisis par un client, consultez la section Mode de transmission possibles présente sur sa fiche Informations client (onglet Clients).
Pourquoi je ne peux pas consulter l'onglet "Informations complémentaires" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
L’onglet Informations complémentaires est réservé à certains comptes. Cette section leur permet de renseigner des informations requises pour la saisie des factures.
Comment ajouter la mention "résolu" au statut d'une facture "Non conforme" ?
Published December 20th, 2024 by Documentation Produits
Une facture dont le statut est Non conforme est une facture qui n'a pas été transmise au client car elle contient une erreur légale ou métier. Vous ne pouvez pas corriger une facture non conforme, vous devez réémettre une nouvelle facture. Après avoir émis une nouvelle facture, vous pouvez ajouter la mention “résolu” au statut de l'ancienne facture
Comment confirmer une commande client ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠ ️ Pour pouvoir confirmer une commande, votre client doit activer l'option Réponse à la commande. Pour confirmer une commande reçue : Depuis la liste de commandes, cliquez sur la commande concernée. Cliquez sur Confirmer. Remplissez le formulaire. Cliquez sur Confirmer. Validez l'envoi avec Transmettre. Le statut de la commande passera de À trait
Comment accéder à la facture associée à une commande ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Deux options sont possibles pour accéder à la facture associée à une commande : 1) À partir de la liste des commandes (commandes avec statut Facturée) : Cliquez sur l'icône trois points pour ouvrir les actions supplémentaires. Sélectionnez Factures associées. Vous serez renvoyé vers la liste Suivi factures fournisseurs, la ligne de la facture conc
À quel mode de dématérialisation correspond un "PDF non signé" ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Un PDF non signé correspond au mode piste d'audit fiable. La piste d'audit fiable correspond à la mise en place par l'assujetti de contrôles permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison des biens ou la prestation de services afin d'assurer l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité. 💡 Plusieurs docume
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors de la saisie PO FLIP ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Les deux erreurs les plus courantes lors d'une saisie POFLIP sont : Absence des taux de TVA sur les frais et remises : tout frais global ou toute remise globale doit être associée à un taux de TVA dont la valeur doit être indiquée sur la ligne de l'article. Absence du numéro de facture ou numéro de facture déjà utilisé.
Combien de temps les factures et pièces justificatives associées sont conservées sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
SY respecte les réglementations fiscales et commerciales des différents pays en matière de durée de conservation des documents archivés pour votre compte. En France, les factures et pièces justificatives associées sont conservées pendant 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable (Article L123-22 alinéa 2 du Code de Commerce).
Comment déverrouiller un compte utilisateur bloqué ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Après cinq tentatives de connexion infructueuses, le compte utilisateur est verrouillé pendant 30 minutes. Un compte utilisateur ayant le profil Responsable peut déverrouiller un compte bloqué sans délai : Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Gestion utilisateurs. Cliquez sur la ligne du compte verrouillé pour accéder au détail. C
Pourquoi je ne peux pas échanger de message sur certaines factures ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous ne pouvez pas échanger de message dans les cas suivants : La fonctionnalité Messagerie n'est pas proposée. Le client n'a pas autorisé l'échange de messages.
Est-ce que les factures transmises sur SY sont reconnues légalement ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
SY vérifie la conformité fiscale des factures, en termes de présence des mentions obligatoires. Cependant, l'utilisateur s'engage à ce que toutes les données extraites de la facture soient présentes sur la facture PDF. ⚠️ Dans le cadre du mode de dématérialisation Piste d'audit, l'assujetti est responsable de la mise en place de contrôles permettant
Erreurs lors de la validation d'une facture créée à partir d'une commande
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Lors de la création d'une facture à partir d'une commande (POFLIP), SY reprend les données présentes sur la commande. Si vous modifiez une de ces données lors de l'édition de la facture, SY affichera la liste des erreurs constatés (bloquants ou non bloquants) lors de la validation de la facture. ● Si les erreurs sont bloquants, corrigez les données
Comment suivre le traitement des factures déposées sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour suivre le traitement de vos factures, vous pouvez consulter : L'onglet Factures Clients > En traitement pour consulter factures en traitement par les plateformes de dématérialisation. Le Tableau de bord ou la liste des factures Suivi factures clients dans l'onglet Factures Clients. Le statut fonctionnel affichée sur la ligne de la facture.
En tant que client, comment accéder à mes avis de réception ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Deux options sont possibles pour accéder à vos avis de réception. 1) À partir de la page d'accueil : Cliquez sur l'onglet Commandes Fournisseurs. Sélectionnez Avis de réception. Vous accéderez à la liste de tous les avis de réception disponibles. Dans cette page, vous pouvez : Filtrer la liste des avis disponibles Exporter tout ou une partie des
Comment suis-je informé du rejet de ma facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
💡 Activez la notification Facture en erreur pour être alerté par email quand une facture est rejetée ou non conforme. SY vous informe du rejet d'une facture de plusieurs façons : Une notification s'affiche dans la page d'accueil : Facture non conforme. Dans la liste de factures, celles qui ont été rejetées affichent le statut Non conforme. À traver
Comment modifier l’identifiant fiscal/national de ma société ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour modifier l'identifiant fiscal ou national de votre société, vous devez contacter la personne habilitée à effectuer le changement : Client Cegedim : contactez votre responsable de compte. Après le changement, des nouvelles invitations seront envoyés à vos fournisseurs. Société invité sur le portail par son client/fournisseur : contactez votre
Quels sont les différents statuts et couleurs des factures reçues ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Les statuts affichés varient selon le profil utilisateur ou le système d'information client. Les statuts de traitement des factures reçues sont : ROUGE : Statut final et bloquant. Facture non conforme Facture rejetée démat Non intégrée Non approuvée Non rapprochée Litige Bloquée VERT : Statut informatif de conformité dans le processus de tra
Quels sont les différents statuts et couleurs des factures émises ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Les statuts affichés varient selon le profil utilisateur ou le système d'information client. Le statuts de traitement des factures émises sont : BLEU : Prise en charge des fichiers déposés sur SY et traités par la plateforme de dématérialisation. En traitement ORANGE : Statut d'attente dans le traitement nominal de la facture. Facture à valid
Puis-je déposer ou envoyer par email un PDF signé ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Oui, la réception d'un PDF déjà signé est possible si le mode de dématérialisation avec votre Client est de type Papier, Piste d'Audit, PDF signé.
Où puis-je consulter les modes de transmission de factures choisis par mon client ?
Published July 31st, 2025 by Documentation Produits
Pour consulter les modes de transmission de factures choisis par votre client : Cliquez sur l'onglet Clients. Sélectionnez le client concerné. Consulter la section Modes de transmission possibles. 💡 La transmission de factures par email n'est possible que pour les fournisseurs dont le client a activé l'option.
Suis-je limité dans le nombre de factures que je dépose sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Il n’y a aucune limite quant au nombre de factures que vous pouvez déposer sur SY.
Comment déclarer l'annulation d'un encaissement sur une facture ?
Published July 24th, 2025 by Documentation Produits
Il peut être nécessaire d’annuler l’encaissement sur une facture, après erreur de rapprochement ou paiement frauduleux. Pour ce faire : 1. Cliquez sur Factures Clients > Suivi factures clients. L’écran de suivi des factures s’affiche. 2. Sélectionnez la facture concernée, cliquez sur les trois petits points en bout de ligne, puis cliquez sur Annu
À quoi correspondent les indicateurs Factures Clients ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
L’affichage de certains indicateurs varie en fonction : ● de l’adhésion ou non de l’entreprise au réseau SY (adhérente ou invitée) ● de l’activation de certaines fonctionnalités (par exemple, la gestion des commandes ou le workflow de validation) ● du profil de l’utilisateur ⚠️ Les données affichées par les indicateurs sont basées uniquement sur
À quoi correspondent les indicateurs Factures Fournisseurs ?
Published December 17th, 2024 by Documentation Produits
L’affichage de certains indicateurs varie en fonction : ● de l’adhésion ou non de l’entreprise au réseau SY (adhérente ou invitée) ● de l’activation de certaines fonctionnalités (par exemple, la gestion des commandes ou le workflow de validation) ● du profil de l’utilisateur ⚠️ Les données affichées par les indicateurs sont basées uniquement sur
Puis-je utiliser un fichier généré avec mon outil bureautique/comptable ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous pouvez utiliser n’importe quel outil, à condition qu’il permette de générer la facture au format PDF. 💡 SY accepte également les fichiers au format XML conformes à la norme UBL 2.1.
Qu’est-ce que le PO FLIP ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Le terme PO FLIP (Purchase Order Flip) désigne le fait de générer une facture à partir d'une commande reçue. Le PO FLIP permet une saisie simplifiée de la facture puisque certains champs seront remplis automatiquement à partir de la commande, comme le numéro de celle-ci ou les informations concernant les articles commandés.
Comment modifier la langue du portail ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
💡 SY est disponible en sept langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand et néerlandais. Pour modifier la langue du portail : Cliquez sur l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Mon Compte. Choisissez la langue souhaitée dans la rubrique Langue. Cliquez sur Enregistrer. Rafraîchissez la page. Après avoir rafraîchi la page et
Tutoriels fournisseur invité
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
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Comment SY garantit la confidentialité des documents déposés ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Le portail SY est hébergé en France, dans les data centers de CEGEDIM.Son architecture en trois tiers, combinée aux dispositifs de sécurité de l’infrastructure CEGEDIM, garantit un haut niveau de protection des données.
Comment créer un utilisateur ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Seuls les utilisateurs ayant le profil Responsable ou Administrateur peuvent réaliser cette action. Pour créer un nouvel utilisateur : Cliquez sur le menu déroulant situé en haut à droite de votre écran, puis sur Gestion utilisateurs.L’écran de gestion des utilisateurs s’affiche. Cliquez sur Ajouter un utilisateur. Le formulaire de saisie d’un u
Une facture envoyée par email est-elle visible immédiatement sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Après l’envoi d’une facture par email, SY vous envoie un accusé de réception pour confirmer la prise en charge de la facture. Dans ce cas, celle-ci est immédiatement visible dans la liste de factures : Cliquez sur Factures Clients. Sélectionnez En traitement. Cliquez sur la facture concernée pour afficher le détail. ⚠️ Si vous avez reçu un email
Comment créer les établissements de ma société ?
Published June 26th, 2025 by Documentation Produits
Pour ce faire : Depuis la liste déroulante située en haut à droite de votre écran, cliquez sur Sociétés.Selon les cas :-Si votre compte est rattaché à une seule société, l’écran de gestion de la société s’affiche.-Si votre compte est rattaché à plusieurs sociétés, une fenêtre intermédiaire s’affiche pour sélectionner la société souhaitée, puis l’éc
Comment ajouter le RIB de ma société ?
Published June 19th, 2025 by Documentation Produits
Pour éviter de préciser l’ensemble des informations liées à votre entreprise à chaque nouvelle saisie de factures, vous avez la possibilité de définir un modèle de factures qui reprend notamment le logo de votre entreprise, son adresse de facturation, ses coordonnées bancaires, etc. Pour ajouter les coordonnées bancaires de votre société : Cliquez
Qu'est ce qu'un mandat de facturation et pourquoi dois-je en signer un ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Un mandat de facturation est un document contractuel par lequel une entreprise (mandant) autorise une autre entreprise (mandataire) à émettre des factures en son nom. Le mandat de facturation permet de confier à CEGEDIM la production matérielle des factures et l'archivage de ces dernières. ⚠️ La signature du mandat de facturation est obligatoire pou
Comment modifier les colonnes des différentes listes ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour modifier les colonnes des différentes listes, vous pouvez : Choisir les colonnes à afficher en cliquant sur Gérer les colonnes (liste des factures et commandes). Modifier l'ordre des colonnes en les déplaçant avec un glisser-déposer.
Client invité : Pourquoi et comment marquer une facture comme lue ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Vous avez la possibilité de marquer une facture reçue comme lue pour faciliter l'identification des factures déjà consultées.L'indicateur Lue ou Non lue est visible par tous les utilisateurs de votre organisme mais n'est pas partagé avec votre fournisseur. Deux options sont possibles pour marquer une facture reçue comme lue : 1) À partir de la lis
Qu'est-ce qu'un groupe ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Un groupe désigne un ensemble d'entités. Il peut s'agir d'un groupe de sociétés ou d'un groupe d'établissements (d'une société).L'intérêt de créer des groupes est de fixer un périmètre aux utilisateurs, ces derniers n'auront accès qu'aux factures des sociétés/établissements du groupe auquel ils sont rattachés. Les groupes se créent de deux façons :
En tant que fournisseur, comment accéder à mes avis de réception ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Deux options sont possibles pour accéder à vos avis de réception. 1) À partir de la page d'accueil : Cliquez sur l'onglet Commandes Clients. Sélectionnez Avis de réception. Vous accéderez à la liste de tous les avis de réception disponibles. Dans cette page, vous pouvez : Filtrer la liste des avis disponibles Exporter tout ou une partie des avis
En tant que fournisseur, comment accéder à mes avis d'expédition ?
Published March 22nd, 2024 by Documentation Produits
Deux options sont possibles pour accéder à vos avis de d'expédition. 1) À partir de la page d'accueil : Cliquez sur l'onglet Commandes Clients. Sélectionnez Avis de d'expédition. Vous accéderez à la liste de tous les avis d'expédition disponibles. Dans cette page, vous pouvez : Filtrer la liste des avis disponibles Exporter tout ou une partie de
Comment accéder à mes factures clients ?
Published July 31st, 2025 by Documentation Produits
Pour accéder à la liste des factures émises aux clients : Cliquez sur l'onglet Factures Clients. Sélectionnez Suivi factures clients. Cliquez sur une facture pour afficher le détail. 💡 Téléchargez facilement toutes ou une sélection des factures émises avec le bouton Exporter. Depuis la liste de factures, vous pouvez : Filtrer la liste des command
Comment changer l'adresse email associée à mon compte ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
Pour changer l'adresse email associée à votre compte utilisateur SY : Cliquez l'icône profil utilisateur. Sélectionnez Mon compte. Cliquez sur Modifier mon adresse email. Renseignez votre nouvelle adresse. Entrez votre mot de passe pour confirmer la mise à jour. Validez avec Enregistrer. Toutes les notifications SY seront envoyées à votre nouvelle
Comment accéder à mes commandes clients ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Pour accéder à la liste des commandes reçues des clients : Cliquez sur l'onglet Commandes Clients. Sélectionnez Commandes. Cliquez sur une commande pour afficher le détail. 💡 Téléchargez facilement toutes ou une sélection des factures émises avec le bouton Exporter. Depuis la liste de commandes, vous pouvez : Filtrer la liste des commandes Contrôl
En tant que client, comment accéder à mes avis d'expédition ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Deux options sont possibles pour accéder à vos avis de d'expédition. 1) À partir de la page d'accueil : Cliquez sur l'onglet Commandes Fournisseurs. Sélectionnez Avis de d'expédition. Vous accéderez à la liste de tous les avis d'expédition disponibles. Dans cette page, vous pouvez : Filtrer la liste des avis disponibles Exporter tout ou une part
Suis-je informé lorsque mon client règle une facture ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Si votre client a connecté son système d’information à SY, le statut de la facture sera actualisée automatiquement. Autrement, vous devez déclarer un encaissement sur la facture qui a été réglée.
À quoi servent les différentes icônes visibles dans la liste des commandes ou des factures ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
⚠ L'affichage de certaines icônes dépend des fonctionnalités activées sur le portail. Plusieurs icônes sont visibles dans la liste des commandes ou factures : Carte bancaire : Paiement en ligne (option). Nuage de dialogue : Accès à la Messagerie autour d'une commande ou facture (option). Fichier PDF : Télécharger la commande ou la facture au forma
Email d'erreur "Identification établissement émetteur impossible"
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Après avoir envoyé une facture par email, vous pouvez recevoir un email d'erreur Identification établissement émetteur impossible. Ce message d'erreur signifie que SY n'est pas en mesure d'identifier l’établissement ou la société qui émet la facture. Pour permettre l'identification du compte concernée, vous devez mentionner l'identifiant fourni par
Puis-je envoyer par email plusieurs factures en même temps ?
Published August 1st, 2025 by Documentation Produits
Certains clients autorisent l'envoi de plusieurs factures/avoirs dans un même email, mais par défaut, vous ne pouvez envoyer qu'une seule facture/avoir PDF par email.
Puis-je déposer sur SY un fichier avec plusieurs factures ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Chaque fichier déposé sur SY ne doit contenir qu'un seul document (facture ou avoir). Si vous déposez un fichier contenant plusieurs documents, seul le premier sera pris en charge.
Une facture déposée est-elle visible immédiatement sur SY ?
Published March 21st, 2024 by Documentation Produits
Une facture déposée sur le portail est immédiatement visible dans la liste des factures En traitement : Cliquez sur Factures Clients. Sélectionnez En traitement. Cliquez sur la facture concernée pour afficher le détail.
Que faire si mon compte utilisateur est verrouillé ?
Published March 19th, 2024 by Documentation Produits
⚠️ Après cinq tentatives de connexion infructueuses, le compte utilisateur est verrouillé pendant 30 minutes. Vous pouvez attendre la fin du délai ou demander à un utilisateur ayant le profil Responsable de déverrouiller votre compte.
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