Stai muovendo i primi passi su SY? Non esitare a consultare i nostri tutorial! 

Controlla innanzitutto le condizioni relative allo scambio di fatture (modalità di trasmissione e dematerializzazione) offerte dal tuo cliente seguendo i passaggi seguenti:

1. Collegati al portale SY utilizzando il tuo account e la tua password
2. Fai clic su Clienti
3. Nell'elenco dei clienti, fai clic sul cliente per il quale desideri consultare le informazioni
4. Viene visualizzata la pagina "Informazioni cliente"
5. Ora puoi consultare le modalità di trasmissione e dematerializzazione autorizzate dal cliente:

Se il cliente offre diverse modalità di dematerializzazione, devi sceglierne una prima di inviargli le tue prime fatture (Vedere la sezione Dematerializzazione)

Se utilizzi il Portale per caricare la fattura/nota di credito:

1. Collegati al Portale con il tuo nome utente e password,
2. Fai clic su Fatture/ "Caricare una fattura"
3. Seleziona il cliente
4. Seleziona la società o la sede emittente se ti viene proposta la scelta
5. Seleziona il o i file (PDF o UBL 2.1) da inviare (puoi anche caricare direttamente i file nella scheda "Caricare una fattura")
6. Conferma l'invio facendo clic su "Conferma l'invio delle fatture" 

Nota: Nel campo "Riferimento", puoi inserire una descrizione della tua scelta per identificare il caricamento. 

Se il cliente offre l'invio tramite e-mail, consulta la pagina "Informazioni cliente" per conoscere l'indirizzo e-mail che devi utilizzare per inviargli le fatture:

1. Crea un nuovo messaggio utilizzando il sistema di posta elettronica
2. Allega la fattura PDF all'e-mail
3. Inserisci l'indirizzo e-mail destinatario del cliente
4. Controlla nella posta in arrivo se è presente un "Avviso di ricevimento" SY o una "Notifica di rifiuto" SY

Al ricevimento su SY, le fatture sono visibili nell'elenco delle "Fatture in corso di elaborazione".

Nota: se sei un utente multi-società o multi-sede, non puoi inviare fatture tramite e-mail. 

Se il cliente ti offre l'inserimento di fatture:

• Collegati al Portale con il tuo nome utente e password.
• Fai clic su Fatture/ "Inserire una fattura"
• Seleziona il cliente
• Seleziona la società o la sede emittente se ti viene proposta la scelta
• Fai clic su "Succ."
• Compila il modulo di inserimento
• Una volta completato l'inserimento, conferma l'invio facendo clic su "Convalida e invia la fattura"

Nota: È possibile controllare il contenuto della fattura che sarà generata dal Portale facendo clic su "Visualizza anteprima fattura"