Primeira utilização do Portal SY? Não hesite em consultar os nossos tutoriais!

Em primeiro lugar, confirme as condições de intercâmbio de faturas (métodos de transmissão e desmaterialização) propostas pelo seu Cliente, seguindo os seguintes passos:

1. Inicie sessão no portal SY usando a sua conta e palavra-passe
2. Clique em Clientes
3. Na lista de clientes, clicar no Cliente cujas informações pretende visualizar
4. É apresentada a página "Informações de Cliente"
5. Poderá então consultar os métodos de transmissão e desmaterialização autorizados pelo Cliente:

Se o seu Cliente propõe vários modos de desmaterialização, deve escolher um antes de enviar as primeiras faturas (consulte a secção Desmaterialização)

Se utilizar o Portal para carregar a sua fatura/nota de crédito:

1. Inicie sessão no Portal com nome de utilizador e palavra-passe,
2. Clique em Faturas / "Carregar uma fatura"
3. Selecione o seu Cliente
4. Selecione a empresa, estabelecimento emissor se essa escolha for apresentada
5. Escolha o ou os ficheiros (PDF ou UBL 2.1) a enviar (também pode largar os seus ficheiros diretamente na secção "Carregar uma fatura")
6. Confirme o envio ao clicar em "Confirmar o envio das suas faturas"

 Nota: no campo "Referência" pode introduzir uma etiqueta à sua escolha para identificar o repositório. 

Se o seu Cliente propõe o envio por e-mail, consulte a página "Informações Cliente" para saber o endereço de e-mail a utilizar para enviar as faturas:

1. Crie uma nova mensagem a partir do seu cliente de e-mail
2. Adicione a fatura PDF como anexo ao e-mail
3. Introduza o endereço de e-mail do destinatário do seu cliente
4. Verifique na sua caixa de correio a receção de "Confirmação de receção SY" ou "Notificação de rejeição SY"

Quando recebidas no SY, as faturas são visíveis na lista de "Faturas em processamento".

Nota: se for um utilizador multi-empresa ou multi-instituição, não pode enviar as suas faturas por e-mail. 

Se o cliente propor a introdução de faturas:

• Inicie sessão no Portal com nome de utilizador e palavra-passe,
• Clique em Faturas / "Introduzir uma fatura"
• Selecione o seu Cliente
• Selecione a empresa, estabelecimento emissor se essa escolha for apresentada
• Clique em "Seguinte"
• Preencha o formulário de introdução
• Depois de tudo introduzido, confirme o envio ao clicar em "Validar e enviar a fatura" 

Nota: pode controlar o conteúdo da fatura que será gerada pelo Portal ao clicar em "Pré-visualizar fatura"