Os estados de processamento das faturas emitidas são os seguintes. Estão agrupados em códigos de cores diferentes:
Preto
No caso de introdução no Portal por Fornecedor convidado:
Rascunho
Vermelho
Estado final e bloqueado: Fatura rejeitada Fatura rejeitada (resolvido) Fatura não conforme Fatura não conforme (resolvida) Fatura rejeitada na aprovação Fatura rejeitada na desmaterialização
Não foi possível desmaterializar a fatura, não será enviada ao Cliente. É necessária uma ação por parte do Fornecedor (nova emissão de documento em conformidade)
Laranja
Estado de espera no processamento nominal da fatura: Fatura a validar pelo fornecedor Fatura em controlo pelo Cliente Se a fatura estiver "A validar", é esperada uma ação do Fornecedor para continuar o processamento
Azul
Estado de ficheiros carregados no Portal SY e tratados pela plataforma de desmaterialização. Este estado é informativo e temporário. Em processamento
Verde
Estado informativo de conformidade no processamento nominal da fatura:
Emitida
Recebida do cliente
Integrada do cliente
Depositada
Em tratamento
Contabilizada no cliente
Nota a pagar
Enviado para contabilidade
Para pagamento
Liquidada
Cinzento
Estado informativo que indica o progresso do processamento no lado do fornecedor ou do cliente:
Repetição (automática) Em transferência Em arquivamento Workflow (fornecedor). Em assinatura. Em aprovação. Não aprovada pelo cliente. Não reconciliada pelo cliente. Completada pelo cliente. Em litígio com o cliente Bloqueada pelo cliente
Alguns estados dependem
do seu perfil (Rascunho em faturas introduzidas como fornecedor convidado)
do sistema de informação do cliente (software de contabilidade): Recebida, Integrada, Não aprovada, Não reconciliada, Contencioso, Bloqueada, A pagar, Paga, etc.
do processamento da fatura: workflow (fornecedor), Em assinatura, Em aprovação, etc.
Por conseguinte, o número de estados devolvidos ao SY e apresentados pode variar conforme o seu perfil, o Cliente faturado, as faturas
